Espectacle de clown i màgia per a tota la família.
Una pallassa que vol ser maga explica una història i té una caixeta on guarda un secret: una pols màgica que li va donar un avi bruixot. Intenta fer trucs de màgia sense posar-hi pols màgica, però els trucs no surten, la màgia no es fa, no se’n surt. Aconsegueix fer uns trucs espectaculars gràcies als ajudants i col·laboradors que va trobant entre el públic.